Midnight Show rozpoczyna się, kiedy w Kinie Nowe Horyzonty kończy się ostatnia projekcja. To dodatkowy seans, tym razem w galerii. Nie zobaczymy jednak na nim filmów. To propozycja innego spojrzenia na dzieła sztuki – obrazy, fotografie, rzeźby i obiekty – zobaczenia ich w sposób, w jaki zazwyczaj oglądamy kino: przez ściśle określony czas, podczas pokazu mającego swój początek i koniec, po którym w galerii gaśnie światło. Podczas tego seansu widz animuje własnym spojrzeniem to, co nieruchome, i montuje sekwencje tego, co widzi we własnej wyobraźni. Wystawowy seans odbywa się zawsze o tej samej godzinie, o północy, ale za każdym razem jest inny. Widz, który obejrzy Midnight Show, i następnej nocy powróci do galerii, odnajdzie ekspozycję odmienioną. Motywami przewodnimi Midnight Show są m.in. czas, północna godzina, przeżycie seansu, obraz, który pojawia się w ciemności, światło, które najlepiej widoczne jest w mroku, i doświadczenie rzeczywistości jako sekwencji zdarzeń, której montażystą jest sam patrzący – czyli widz. Midnight Show to również wystawa prac, które najlepiej poznawać w nocy, a także takich, które nie powinny być wystawiane na światło dzienne. Katarzyna Roj i Stach Szabłowski, kuratorzy wystawy, zaprosili do współpracy artystów wizualnych, a także twórców z pogranicza kina i sztuki, którzy są uczestnikami T-Mobile Nowe Horyzonty lub brali w nim udział w przeszłości.

Artyści: Kuba Bąkowski, Olaf Brzeski, Bartek Buczek, Sławek ZBK Czajkowski, DJ Czarny Latawiec, Paweł Eibel, Aneta Grzeszykowska, Artur Malewski, Robert Maciejuk, Kuba Mikurda, Julita Paluszkiewicz, Anna Panek, Kama Sokolnicka, Paweł Susid, Anna COXIE Szejdwik, Łukasz Rusznica, Aleksandra Waliszewska, Kuba Woynarowski, Monika Zawadzki, Maciej Stępiński, ZOR